Première œuvre d'envergure à la prétention démesurée, c'est sous le seul nom de Francis Vincent Zappa qu'est publié ce farouchement expérimental "Lumpy Gravy", où l'artiste américain peut ouvertement faire valoir son amour immodéré pour les musiques sérielles, contemporaines et dodécaphoniques avec, toujours, ce fort accent porté sur un travail énorme aux percussions (vibraphone et xylophone en tête). Articulé majoritairement autour de thèmes qui apparaîtront sur ses albums ultérieurs ("Oh No" sur "Weasels Ripped My Flesh", et "Take Your Clothes Off When You Dance" sur "We're Only in It for the Money"), les parties orchestrales et chatoyantes jouées par le Abnuceals Emuukha Electric Symphony Orchestra & Chorus ( ?!) sont entrecoupées par de courts passages jazz ou rhythm'n'blues, ainsi qu'une multitude de collages divers et de dialogues en tout genre, rendant le tout on ne peut plus chaotique. Pourtant, l'œuvre est généreuse et fait preuve d'une incroyable maturité. Si "Freak Out !" et, à sa suite, "Absolutely Free" avaient rencontré un incroyable succès, "Lumpy Gravy" sera, lui, un échec cuisant. Il est pourtant la première réelle porte ouverte à l'univers déjanté de Frank Zappa. L'homme se lance donc dans l'écriture d'une œuvre, sur la longueur, et en lettres capitales, qui aura différentes grilles de lecture, pouvant se lire en long comme en large, à revers, et à rebours. Opulent et magistral, "Lumpy Gravy" est à recommander à ceux qui ont déjà quelques pièces du puzzle Zappaien dans leurs bagages. Il risquera, au contraire, de dérouter ou d'en dégoûter les autres.